Что есть
Живой бот, ingest с донора, админка, unique-видео ≤49 МБ, очередь outlet 7 дней, оферта и ПДн, юрстатус compliant. 16+ SKU уже проходили каталог.
Pre-seed · реселл ножей в мессенджерах · РФ
Не «нарисуем бота». Telegram-магазин, автозагрузка с канала-донора, CMS и очередь постов в TG/MAX — в проде. Инвестору нужен не код, а закуп и реклама, чтобы станок начал печатать кассу.
Живой бот, ingest с донора, админка, unique-видео ≤49 МБ, очередь outlet 7 дней, оферта и ПДн, юрстатус compliant. 16+ SKU уже проходили каталог.
3 млн ₽ за 25% при оценке 9 млн до денег. 45% — закуп, 25% — реклама в TG/MAX. Не «ещё один разработчик на год».
Рынок ножей на WB уже 12,6 млрд ₽ выкупа. Мессенджеры — 75–86 млн людей в месяц. Маржа реселла 25–40%. Конвейер контента копируется месяцами, не за выходные.
Цифры ниже — модель, не факт из кассы и не гарантия. Pre-money 9 млн ₽. GMV пропорционален закупу (45% чека). Валовая маржа 30%. Чистая: год 1 ≈ 12% от оборота, год 2 ≈ 16%, год 3 ≈ 17,5% (реклама и операции уже в модели).
Плюс стоимость доли при выходе: ~7 млн ₽ (4× чистая года 3). Итого база ≈ 10 млн ₽ на вложенные 3 млн → около 3,3×. Дивиденды предполагают раздачу 100% чистой — на практике часть оставляем в обороте.
Год 1 — доказательство станка. Деньги инвестора материализуются на 2–3 году, когда каналы MAX/FB/IG/Pin уже в ритме.
| Консерв. | База | Оптимизм | |
|---|---|---|---|
| GMV 12 мес | 6 млн | 10 млн | 15 млн |
| Чистая 12 мес | 0,4 млн | 1,2 млн | 2,5 млн |
| Вам 25% | 0,10 млн | 0,30 млн | 0,63 млн |
| Ваша прибыль 36 мес | 1,2 млн | 3,0 млн | 5,5 млн |
| Доля при выходе | 3–4 млн | 6–10 млн | 12+ млн |
Выход считаем как 4× чистой года 3. Для маленького e-com это здравый якорь, не биржевой мультипликатор.
Меньше ~2 млн не хватает одновременно на склад и на рекламу: либо пустая витрина, либо витрина без трафика. 4 млн ускоряют ассортимент, но доля размывается сильнее, чем растёт отдача на первый год. 3 млн — точка, где 25% ещё ощутимы, а закупа хватает на ритм постов.
Ножевой реселл вне маркетплейса до сих пор ручной: чужие цены в ролике, чужой «пиши в ЛС», пять площадок, риск выложить то, чего нельзя. Один SKU — 40–90 минут. 20 карточек в неделю — полставки контент-завода ещё до первой оплаты.
Покупатель тоже страдает: каша в каналах, нет корзины, нет оферты, нет статуса заказа.
TAM — оценка розницы ножей в РФ. Якорь: WB категория «ножи» ≈ 12,56 млрд ₽ выкупа (ECOMHUB, 2025). Опт ОКВЭД 46.49.1 ≈ 18 млрд ₽ выручки 2024 (ФНС / bbnt, шире чем только ножи). SAM — мессенджеры и нишевые витрины вне поиска WB. SOM — цель 12 месяцев после раунда.
Telethon зеркалит канал. Карточка с фото и видео появляется сама. Ручная цена, ручной контроль качества.
Вырезаем чужой оффер и телефоны, оставляем нашу розницу. Один файл ≤49 МБ на Telegram и MAX.
Очередь 7 дней, пост альбомом, заказ в @still_shop_nozhi_bot. Оплата картой/криптой после подтверждения наличия.
Код под Facebook, Instagram, Pinterest, Shorts и VK уже есть. Сейчас сознательно крутим только контур канал TG → бот → MAX (2–5 постов руками). Сайт магазина на паузе: сначала касса в мессенджерах.
Аудитория: Telegram 75,7 млн / MAX 86,3 млн в месяц в РФ, июнь 2026, Mediascope / Ведомости.
Маржа реселла. Закуп → наша цена (набор / розница / опт) → заказ в боте → перевод после наличия → отправка в день оплаты. Повторные продажи — бонусы уже в продукте. SaaS для чужих поставщиков — опция после своей кассы, не слайд ARR сейчас.
3 млн ₽ · 25% · pre-money 9 млн · post-money 12 млн
2 млн ₽ · 20% · pre-money 8 млн. Ниже 2 млн не берём: не взлетает юнит.
ООО после регистрации. До этого — конвертируемый займ под ту же оценку. Гарантии дохода нет.
Написать в канал · обсудить звонок Открыть бот магазина Витрина
Готовы на звонке показать CMS → unique → пост в канал → заказ в боте и таблицу юнита на 20 SKU.